Exclusive Networks enregistre une croissance supérieure à celle du marché de la cyber sécurité, Combinant une amélioration de la profitabilité et une forte génération de trésorerie
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
- Chiffre d’affaires brut record, supérieur à 4,5 Mds€, + 38 % vs. 2021
- Forte augmentation de la marge nette à 411 millions d’euros, +29 %
- Amélioration de l’EBIT1 ajusté à 154 m€, +29 %
PERFORMANCE DE LA GENERATION DE TRESORERIE
- Performance exceptionnelle en matière de génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté supérieur à 200 m€
- Endettement réduit à un ratio de levier à 1,6x
BOULOGNE-BILLANCOURT – Le 28 février 2023, à 07h00 CET
Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), un leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. La Direction tiendra une conférence téléphonique à 9h00 (CET) aujourd’hui, disponible par webcast (https://ir.exclusive-networks.com/). Une rediffusion sera disponible.
Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a commenté:
« J’ai le plaisir d’annoncer que nous avons enregistré une performance record en 2022, avec une forte croissance du chiffre d’affaires, du taux de marge et des performances de trésorerie. Notre dynamique s’est poursuivie tout au long de l’année avec un chiffre d’affaires trimestriel supérieur à 1 Md€ durant trois trimestres consécutifs. Cela démontre une fois de plus notre capacité à assurer une croissance durable grâce à notre approche spécialisée, notre modèle économique unique et nos équipes talentueuses dans le monde entier.[1]
La cybersécurité reste l’un des plus grands défis de notre époque pour les DSI. Les cyber-attaques s’accélèrent en fréquence et en intensité, avec une attaque par ransomware estimée survenir toutes les deux secondes en 2031. Les tensions géopolitiques continuent de menacer les États et les infrastructures nationales sensibles, entraînant de nouvelles législations et règlementations de conformités cyber. Les projets de transformation numérique rapides, les nouvelles pratiques de travail hybrides et la migration vers des architectures cloud ont créé un environnement de menaces accrues et des vulnérabilités plus importantes. S’ajoute à cela une pénurie croissante de cyber compétences et de talents, il est ainsi clair que l’investissement dans la cybersécurité restera résilient en 2023.
Sur la base de ces facteurs macro-économiques, de notre portefeuille de fournisseurs innovants et leaders sur le marché, de notre écosystème mondial de partenaires spécialisés, combinés à notre capacité à développer notre marché adressable par le biais d’expansions géographiques, d’acquisitions stratégiques et d’innovations en matière de services, nous estimons qu’en 2023, notre marché adressable atteindra plus de 80 Mds$. Nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour tirer parti de cette opportunité de croissance. »
[1] Anciennement identifié comme l’EBITA ajusté. Résultat d’exploitation récurrent avant amortissement des immobilisations incorporelles, ajusté pour les éléments non GAAP.
PERFORMANCE DE L’EXERCICE 2022
Les indicateurs de Chiffre d’affaires brut et de Rentabilité ajustée sont des données non-GAAP.
Le chiffre d’affaires et la Marge nette sont publiés selon les normes IFRS. Les comptes annuels complets conformes aux IFRS sont présentés en Annexe ainsi que les réconciliations détaillant les différences avec les résultats non-GAAP. Se reporter au glossaire en fin de communiqué pour plus d’explications.
| en millions € | 2021 | 2022 | Variation | |
| Publiée* | À taux constant** | |||
| Chiffre d’affaires brut | 3 273 | 4 528 | +38% | +36% |
| Chiffre d’affaires | 2 483 | 3 404 | +37% | +35% |
| Marge Nette | 320 | 411 | +29% | – |
| % du Chiffre d’affaires | 9,8% | 9,1% | -70bps | – |
| EBIT ajusté | 119 | 154 | +29% | – |
| % marge nette | 37,3% | 37,5% | +20bps | – |
| Résultat net ajusté | 72 | 100 | +39% | – |
** A la date du présent communiqué les procédures d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des vérifications relatives au rapport de gestion groupe et à la présentation au format prévu par le règlement ESEF des comptes destinés à être inclus dans le rapport financier annuel.
* La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux 2021 appliqués à 2022. Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR : 0,853 GBP, 1EUR : 4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR : 1,184 USD, 1EUR : 0,860 GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour 2021.
Chiffre d’affaires brut à 4 528 millions d’euros, en hausse de 38% en données publiées et de 36% à taux de change constant. La majeure partie de cette croissance (34%) provient des activités des fournisseurs existants dans leurs zones géographiques actuelles. Le reste de la croissance résulte de l’expansion des fournisseurs (2%) et des acquisitions de 2021 (3%). L’expansion des fournisseurs est une combinaison de l’entrée des fournisseurs dans de nouvelles zones géographiques (1%) et de nouveaux fournisseurs (1%).
Le taux de rétention des fournisseurs[1] s’est amélioré en 2022, soutenu par une demande croissante pour les solutions de nos fournisseurs et l’engagement continu de nos partenaires. Le taux de rétention net des fournisseurs1 en 2022 a augmenté de 136% (contre 113% en 2021) et le taux de rétention net des clients1 de 133% (contre 112% en 2021).
Le chiffre d’affaires, tels que figurant dans les états financiers consolidés, tient compte de la des ventes de services de support et de maintenance sur la base de la marge nette conformément aux IFRS, puisqu’Exclusive Networks n’est pas le débiteur principal de ces solutions. Le chiffre d’affaires a suivi la progression du Chiffre d’affaires brut.
La Marge nette a atteint 411 millions d’euros en 2022, en hausse de 29% d’une année sur l’autre. Cette variation inférieure à l’évolution de la croissance du chiffre d’affaires s’explique par le mix géographique et la taille des transactions.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 28% à 257 millions d’euros, notamment en raison de l’effet année pleine des acquisitions de 2021 et de la structure post-introduction en bourse.
L’EBIT ajusté a atteint 154 millions d’euros, soit une hausse de 29% par rapport à l’année précédente. Le taux d’EBIT ajusté sur la Marge nette a augmenté de 20 points de base par rapport à l’année dernière pour atteindre 37,5 %, le Groupe bénéficiant d’un effet de levier opérationnel au niveau régional.
Le Résultat net ajusté a atteint 100 millions d’euros, une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente, bénéficiant de l’augmentation de l’EBIT ajusté.
[1] Défini comme le Chiffre d’affaires brut généré l’année N par les vendeurs/clients actifs l’année N-1 divisé par le Chiffre d’affaires brut des mêmes vendeurs/clients l’année N-1.
CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT DU GROUPE PAR RÉGIONS
T4 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT PAR RÉGIONS
T4 2022 Chiffre d’affaires brut
| En millions d’€ | T4 2021 | T4 2022 | Variation | ||
| Publié | À taux constant * | ||||
| EMEA | 805 | 1 154 | 44% | 46% | |
| AMÉRIQUES | 122 | 176 | 44% | 29% | |
| APAC | 98 | 123 | 26% | 19% | |
| GROUPE | 1 025 | 1 454 | 42% | 41% | |
* La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux du quatrième trimestre 2021 appliqués au chiffre d’affaires brut du quatrième trimestre 2022. Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR : 0,853 GBP, 1EUR : 4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR : 1,184 USD, 1EUR : 0,860 GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour 2021.
Chiffre d’affaires brut à 1 454 millions d’euros, en hausse de 42% par rapport au T4 2021 en données publiées et de 41% à taux de change constant. La majeure partie de cette croissance (38%) provient des activités des fournisseurs existants dans leurs zones géographiques actuelles. Le reste de la croissance est le résultat de l’expansion des fournisseurs (3%) et des acquisitions (1%). L’expansion des fournisseurs est une combinaison de l’entrée des fournisseurs dans de nouvelles zones géographiques (2%) et de nouvelles relations avec les fournisseurs (1%).
Le taux de rétention des fournisseurs[1] s’est amélioré au quatrième trimestre 2022, soutenu par une demande croissante pour les solutions de nos fournisseurs et l’engagement continu de nos partenaires de distribution.
Le taux de rétention net des fournisseurs1 pour le quatrième trimestre 2022 a augmenté de 140 % (contre 110 % au quatrième trimestre 2021) et le taux de rétention net des clients1 de 135 % (contre 106 % au quatrième trimestre 2021).
EMEA (79% du Chiffre d’affaires brut total trimestriel) : Chiffre d’affaires de 1 154 millions d’euros, en hausse de 44% par rapport au T4 2021. Le Groupe a bénéficié d’une forte augmentation de l’activité en fin d’année, stimulée notamment par l’expansion du marché des entreprises. En conséquence, la zone EMEA a franchi, pour la première fois, le seuil record du milliard d’euros de Chiffre d’affaires brut sur un seul trimestre.
AMÉRIQUES (12% du Chiffre d’affaires brut total trimestriel) : le Chiffre d’affaires brut s’élève à 176 millions d’euros, en hausse de 44% par rapport au T4 2021. La bonne performance des fournisseurs stratégiques de la région confirme le développement en place, le marché se développe à travers des contrats de taille plus importante, accélérant la croissance des volumes vendus.
APAC (8% du Chiffre d’affaires brut total trimestriel) : Le Chiffre d’affaires brut s’établit à 123 millions d’euros, en hausse de 26% par rapport au T4 2021. Le rebond de l’activité commerciale est principalement lié à l’accélération du nombre de transactions supérieures à 1 million d’euros.
[1] Défini comme le Chiffre d’affaires brut généré l’année N par les vendeurs/clients actifs l’année N-1 divisé par le Chiffre d’affaires brut des mêmes vendeurs/clients l’année N-1.
PERFORMANCE DE L’EXERCICE 2022 PAR RÉGIONS
| En millions d’€ | 2021 | 2022 | Variation | |
| Publié | À taux de change constant * | |||
| EMEA
Chiffre d’affaires brut |
2 532 |
3 539 |
+40% |
+40% |
| EBIT ajusté | 118 | 160 | +36% | |
| AMÉRIQUES
Chiffre d’affaires brut |
347 |
532 |
+53% |
+37% |
| EBIT ajusté | 9 | 14 | +62% | |
| APAC
Chiffre d’affaires brut |
394 |
457 |
+16% |
+8% |
| EBIT ajusté | 19 | 20 | +6% | |
| GROUPE
Chiffre d’affaires brut |
3 273 |
4 528 |
+38% |
+36% |
| EBIT ajusté | 119 | 154 | +29% | |
* La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux de l’exercice 2021 appliqués au chiffre d’affaires brut de l’exercice 2022. Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR : 0,853 GBP, 1EUR : 4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR : 1,184 USD, 1EUR : 0,860 GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour l’exercice 2021.
EMEA (78% du Chiffre d’affaires brut annuel) : Chiffre d’affaires brut de 3 539 millions d’euros, en hausse de 40% par rapport à l’année précédente. En EMEA, le Groupe a bénéficié d’une dynamique positive continue avec une croissance dans tous les pays. La performance a été principalement tirée par une forte augmentation de la taille moyenne des transactions tout en gardant un contrôle strict sur les nouvelles embauches.
La rentabilité a augmenté, avec un EBIT ajusté s’élevant à 160 millions d’euros et une croissance de 36% par rapport à l’année précédente.
AMÉRIQUES (12% du Chiffre d’affaires brut annuel) : Le Chiffre d’affaires brut s’est élevé à 532 millions d’euros, en hausse de 53% par rapport à l’année précédente. La très forte performance réalisée sur l’année est due à la forte activité des vendeurs historiques et à la montée en puissance progressive de nouveaux vendeurs, conformément à l’ambition d’expansion dans la région. L’efficacité opérationnelle de la région a permis de réaliser une croissance de +62% de l’EBIT ajusté, dépassant la croissance du Chiffre d’affaires.
APAC (10% du chiffre d’affaires brut annuel) : Le Chiffre d’affaires brut a atteint 457 millions d’euros, en hausse de 16% par rapport à l’année précédente. La région a bénéficié d’accords clés avec des entreprises et d’un niveau d’activité plus élevé à la fin de l’année, reflétant le caractère saisonnier de l’activité.
La croissance de la Marge nette, associée à un contrôle rigoureux des coûts, a conduit à un EBIT ajusté en hausse de 6% par rapport à l’année précédente, à 20 millions d’euros.
TRÉSORERIE ET FINANCEMENT 2022
La variation du besoin en fonds de roulement net – opérationnel est positive à hauteur de 49 millions d’euros, en ligne avec la croissance de l’activité et bénéficiant de l’augmentation de l’affacturage sans recours.
Le flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté a atteint un niveau exceptionnel, s’élevant à 201 millions d’euros pour l’exercice 2022, contre 65 millions d’euros pour l’exercice 2021.
Endettement : L’endettement financier brut d’Exclusive Networks au 31 décembre 2022 s’élevait à 529 millions d’euros, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevant à 268 millions d’euros et la dette nette à 260 millions d’euros. Il en résulte un ratio de levier financier de Dette nette / EBITDA ajusté de 1,6x. La réduction significative de l’endettement est tirée par la forte génération de trésorerie au cours de la période.
PERSPECTIVES 2023 & POLITIQUE DE RETOUR AUX ACTIONNAIRES
Perspectives :
Dans l’environnement actuel, toujours affecté par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les conditions de marché incertaines (inflation, hausse des taux d’intérêt, incertitudes géopolitiques), le Groupe a comme objectif d’atteindre pour l’année 2023 :
- Un Chiffre d’affaires brut supérieur à 5 150 millions d’euros
- Une Marge nette comprise entre 450 et 465 millions d’euros
- Un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d’euros
- Un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l’EBITDA ajusté
Retour aux actionnaires :
Le 27 février 2023, compte tenu de la priorité stratégique donnée par le Groupe de poursuivre son développement, le Conseil d’Administration de février 2023, a décidé de proposer aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de lancer un programme de rachat d’actions conformément à la 12ème résolution approuvée lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 21 juin 2022.
Dans le cadre de son rachat d’actions, Exclusive Networks signera un accord avec un prestataire de services d’investissement, pour un montant maximum de l’ordre de 25 millions d’euros.
Les actions seront acquises en vue de les remettre dans le cadre de plans de management package tels que l’attribution de plans d’incitation à long terme représentés par des actions gratuites et la constitution de ses opérations d’acquisitions.
Le prix des actions achetées dans le cadre de ce mandat ne devra pas dépasser la limite de 30 € fixée par l’Assemblée Générale du 21 juin 2022.
Des informations complémentaires concernant ce programme seront communiquées ultérieurement.
ANNEXES
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2022
| En millions d’euros | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2022 |
| Chiffre d’affaires | 2 483 | 3 404 |
| Coût des biens et services achetés | (2 158) | (2 987) |
| Transport sur ventes | (5) | (6) |
| Marge nette | 320 | 411 |
| Charges de personnel | (153) | (183) |
| Autres coûts d’exploitation | (43) | (71) |
| Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles | (57) | (60) |
| Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles | (12) | (13) |
| Résultat opérationnel courant | 55 | 85 |
| Produits et charges d’exploitation non-courants | (4) | (5) |
| Résultat opérationnel | 51 | 79 |
| Coûts de l’endettement financier net | (28) | (18) |
| Intérêts sur dettes de loyers | (1) | (1) |
| Autres produits et charges financiers | (10) | (9) |
| Résultat financier | (39) | (27) |
| Résultat avant impôts | 12 | 52 |
| Impôts sur les résultats | (25) | (13) |
| Revenu net | (13) | 39 |
| Résultat net attribuable : | ||
| – Dont part du Groupe | (14) | 36 |
| – Dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle | 1 | 3 |
| Résultats par action attribuable à la société mère (en €) : | ||
| – Résultats de base par action | (0,15) | 0,40 |
| – Résultats par action dilué | (0,14) | 0,40 |
BILAN CONSOLIDÉ 2022
| En millions d’euros | 31 déc. 21 | 31 déc. 22 |
| ACTIFS | ||
| Goodwill | 314 | 295 |
| Immobilisations incorporelles | 1 154 | 1 112 |
| Immobilisations corporelles | 7 | 7 |
| Droits d’utilisation sur actifs loués | 19 | 26 |
| Autres actifs financiers non-courants | 35 | 40 |
| Impôts différés actifs | 11 | 8 |
| TOTAL ACTIF NON-COURANT | 1 540 | 1 488 |
| Stocks | 150 | 271 |
| Créances clients et comptes rattachés | 956 | 1 132 |
| Impôts sur les sociétés | 4 | 12 |
| Autres actifs financiers courants | 10 | 19 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 130 | 268 |
| TOTAL ACTIF COURANT | 1 249 | 1 703 |
| TOTAL ACTIF | 2 789 | 3 191 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capital social et primes d’émission | 976 | 976 |
| Bénéfices non distribués et autres réserves | (44) | (27) |
| Ecarts de conversion | 0 | 4 |
| Capitaux propres – Part du Groupe | 932 | 952 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 | 3 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 934 | 956 |
| Passifs financiers non-courants | 485 | 488 |
| Dettes de loyers non-courantes | 12 | 20 |
| Provisions non-courantes | 4 | 4 |
| Autres dettes non-courantes | 5 | 0 |
| Impôts différés passifs | 294 | 274 |
| TOTAL PASSIF NON-COURANT | 801 | 785 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 | 1 304 |
| Autres passifs financiers courants | 90 | 128 |
| Dettes de loyers courantes | 7 | 8 |
| Provisions courantes | 2 | 0 |
| Impôts sur les sociétés | 6 | 11 |
| TOTAL PASSIF COURANT | 1 054 | 1 450 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2 789 | 3 191 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2022
| En millions d’euros | 31 déc. 21 | 31 déc. 22 |
| ACTIVITÉS OPERATIONNELLES | ||
| Résultat net | (13) | 39 |
| Ajustements pour : | ||
| – Amortissements, dépréciation d’actifs et variations des provisions | 69 | 74 |
| – Charges d’intérêts nettes | 29 | 19 |
| – Charge d’impôts sur le résultat | 25 | 13 |
| Autres ajustements et éléments non monétaires | 15 | 8 |
| Impôts perçus / (payés) | (18) | (25) |
| Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant la variation du fonds de roulement | 107 | 129 |
| Variation du fonds de roulement net – activités courantes | (54) | 49 |
| Variation du fonds de roulement net – autres activités | (11) | 9 |
| FLUX NET DE TRESORERIE GENERES PAR LES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 42 | 186 |
| OPERATIONS D’INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | (5) | (6) |
| Variations des autres actifs financiers | () | (2) |
| Incidence des variations de périmètre de consolidation | (22) | (2) |
| FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT | (27) | (9) |
| OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
| Produits nets encaissés au titre de l’introduction en bourse | 235 | – |
| Dividendes payés | () | (19) |
| Produit de l’émission d’emprunts bancaires et d’autres passifs financiers | 502 | 44 |
| Dettes d’affacturage | (15) | 12 |
| Financement à court terme | 35 | (14) |
| Intérêts payés | (27) | (17) |
| Remboursement d’emprunts bancaires et d’autres passifs financiers | (765) | (24) |
| Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement | (10) | (16) |
| FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | (44) | (33) |
| Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (9) | (6) |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE | (37) | 138 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture | 162 | 125 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture | 125 | 263 |
GLOSSAIRE
Chiffre d’affaires brut :
- Le chiffre d’affaires brutes représente les revenus reconnus par le Groupe sur une base brute pour chaque flux de revenus.
- Net des retours, remises et rabais.
Chiffre d’affaires :
- Chiffre d’affaires IFRS.
- La marge de support et de maintenance a été prise en compte dans le chiffre d’affaires.
- Net des retours, remises et rabais.
Marge nette :
Recettes moins les coûts des biens et services achetés et le fret sur les ventes.
EBIT ajusté :
- Anciennement identifié comme l’EBITA ajusté
- Résultat d’exploitation récurrent avant amortissement des immobilisations incorporelles, ajusté pour les éléments non-GAAP.
EBITDA ajusté :
- EBIT ajusté retraité des dépréciations et amortissements.
Résultat net ajusté :
- Résultat net retraité des éléments non récurrents opérationnels IFRS et non GAAP, nets d’impôts.
FCF opérationnel ajusté :
- Flux de trésorerie disponible opérationnel avant impôts et ajusté pour les éléments non récurrents.
Éléments non récurrents :
- Éléments définis comme inhabituels, anormaux et peu fréquents, en nombre limité et présentés séparément afin de ne pas fausser la compréhension de la performance sous-jacente du Groupe.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Jesper Trolle, Chief Executive Officer, et Nathalie Bühnemann, Chief Financial Officer, présenteront les résultats financiers de l’année 2022 lors d’une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui 28 février 2023, à 9h00 (CET).
Vous pouvez suivre la conférence téléphonique en direct par webcast sur le lien suivant : https://ir.exclusive-networks.com/.
Une rediffusion sera également disponible pendant une période d’un an.
Tous les documents relatifs à cette publication seront mis en ligne sur le site Internet des relations avec les investisseurs d’Exclusive Networks à l’adresse suivante : https://ir.exclusive-networks.com/.
Les informations réglementées relatives à ce communiqué de presse et à cette présentation sont disponibles sur https://ir.exclusive-networks.com/.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
- Chiffre d’affaires brut et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 4 mai 2023
- Assemblée Générale annuelle : 8 juin 2023
CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS
Investors & Analysts
Hacene Boumendjel
Head of Investor Relations
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Media
FTI Consulting
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A propos d’Exclusive Networks
Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d’itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l’échelle et la livraison d’une organisation mondiale unique.
Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l’accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent parti de l’évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour plus d’informations, consultez le site www.exclusive-networks.com.
